Gestion patrimoine

Gestion patrimoine

Avant les baux, les paiements et le rapprochement bancaire, constituez votre patrimoine locatif dans Propria : immeubles, unités, propriétaires, locataires, documents et données énergétiques (PEB).

Immeubles (bâtiments)

Chaque immeuble regroupe l’adresse, la ville, un titre, un statut (disponible, loué, vendu) et éventuellement une description. C’est le niveau auquel vous rattachez :

• les unités locatives ;
• les documents immeuble (assurances, sinistres, entretien, etc.) ;
• le contexte pour l’assistant IA lorsque vous sélectionnez un immeuble dans le chat.

Dans le tableau de bord, la section Immeubles permet de créer, filtrer et ouvrir la fiche détail d’un bien.

Unités

Une unité représente un lot louable au sein d’un immeuble (appartement, commerce, etc.) :

• Numéro / étage — identification dans l’immeuble ;
• Loyer de référence (rent_price) — indicatif avant bail ;
• Statut — disponible, louée ou en maintenance ;
• Composition (spaces) — pièces et éléments pour préremplir les états des lieux ;
• Énergie / PEB — voir ci-dessous.

Les baux se lient toujours à une unité ; les paiements mensuels suivent le bail actif.

Certificat PEB (performance énergétique)

Sur chaque unité, Propria peut enregistrer les données du certificat PEB/EPB belge :

• Classe énergétique (A à F) lorsque le certificat s’applique ;
• Consommation primaire, émissions CO₂, code unique du certificat, total énergétique théorique annuel ;
• Fichier certificat (PDF ou document) en pièce jointe.

Ces champs alimentent notamment les modèles de documents (placeholder {{peb}} dans les lettres d’indexation et contrats).

Parties : propriétaires et locataires

Le menu Parties centralise les contacts :

Propriétaires

• Nom, adresse, e-mail, téléphone ;
• Numéro BCE optionnel pour les personnes morales ;
• Lien plusieurs propriétaires ↔ plusieurs immeubles (table de liaison).

Locataires

• Coordonnées et adresse ;
• IBAN(s) — utilisés par le rapprochement bancaire ; un IBAN appris lors d’un rapprochement manuel peut être mémorisé pour les prochains imports.

Les propriétaires et locataires sont des entités distinctes des utilisateurs admin / agent du tableau de bord.

Documents immeuble

Sur la fiche immeuble, téléversez des PDF (assurance, sinistre, travaux, etc.). Ils sont stockés de façon sécurisée et, une fois indexés, enrichissent l’assistant IA pour cet immeuble — en complément de la base législation belge.

Ceci est distinct du Hub Documents (lettres et contrats imprimables) et des modèles de communication e-mail / WhatsApp.

Parcours recommandé

1. Créer les propriétaires concernés.
2. Enregistrer l’immeuble et y associer les propriétaires.
3. Ajouter les unités, renseigner le PEB si disponible.
4. Téléverser les documents utiles sur l’immeuble.
5. Créer les locataires, puis les baux (voir Premiers pas).

Suite

Gestion locative — Révision des loyers · Hub Documents

Paiements & banque — Paiements · Rapprochement bancaire